汉商集团9亿定增发力大健康赛道 盈科资本三基金获配1858.72万股

作者: 未知 分类: 新闻 发布时间: 2021-09-22 23:24

盈科资本旗下三基金参与定增

本次汉商集团定增落地,盈科资本旗下三家基金在名单中现身。

资料显示,盈科资本是由国有资本持30%股权的混合所有制资产管理公司,位列中资创业资金投入机构6强,资产管理规模近500亿,受推广托管理资金90%来自金融机构、国有企业等大型机构LP。

一直以来,盈科资本锁定生物医药、硬科技等核心资产赛道,聚焦符合国家进步策略、拥有重要核心技术的科技革新企业,坚持“生物医药行业资金投入+生命科学产业控股”双策略,累计资金投入近300家优质项目,其中近6成布局在生物医药行业,被誉为资本进入生物医药赛道的入口级、平台型资金投入机构。

依据通知,本次定增名单中淄博驰泰诚运证券资金投入合伙企业、上海驰泰资产管理公司旗下驰泰卓越二号私募证券资金投入基金、驰泰量化价值一号私募证券资金投入基金均归盈科资本管理。

其中,淄博驰泰诚运证券资金投入合伙企业获配743.49万股,获配金额1亿元、上海驰泰资产管理公司旗下驰泰卓越二号私募证券资金投入基金、驰泰量化价值一号私募证券资金投入基金分别获配743.49万股、371.74万股,获配金额分别为1亿元、5000万元。三家基金合计获配1858.72万股。

此外,青岛华资汇金资金投入合伙企业获配223.05万股,该公司大股东为青岛华通创业资金投入公司,占有97.9%的股权,该企业的实质控制人为青岛人民政府国有资产监督管理委员会。而盈科资本的身影也在其股东中出现——青岛盈科汇金管理公司持股1.9%。

除去上述发行对象,长江商报记者还注意到,参与认购的不少对象来头都不小。芜湖瑞麻天宇资金投入公司为香港联交所主板上市公司美瑞健康国际产业集团旗下机构,而美瑞健康立足大健康板块,与汉商集团布局具备肯定协同性;而南昌腾邦资金投入进步集团公司的疑似实控人为南昌国有资产监督管理委员会。除此之外,还有两家公募机构圆信永丰基金、诺德基金参与认购。

积极布局大健康板块

在汉行商60余年载,汉商集团进步平稳,1996年上市以来,近20年来未在资本市场进行再筹资。

2021年,卓尔控股接手汉商集团,公司开始推进策略转型,进行“大健康+大商业”双主业进步。随后的2021年8月,汉商集团通过增资完成对上海融公社芳侯科技公司的回收,持股比率65%;于2021年十月完成重大资产回收,以现金支付方法回收成都迪康药业股份公司100%股权。两项回收完成后,公司主要业务变更为医药、医疗器械、商业及会展运营业务。

在此前公布的重大资产购买预案,长江商报记者获悉,迪康药业是以制药为主,集药品及医疗器械研发、制造、推广等纵向一体化进步的高新技术企业。现在,其在成渝两地拥有三个生产基地,涉及化学材料药、化学药制剂、中药制剂、生物医学材料等范围商品的生产制造。

除此之外,迪康药业也拥有丰富的商品线,其商品涉及消化系统、呼吸系统、儿科、皮肤科、妇科等。公司称,其拥有各类剂型药品达249个,其中医疗保险商品129个,含国家级新药12个、国家里药保护品种1个。是国内拥有商品剂型比较丰富、药品生产批准文号比较多和覆盖治疗范围比较全方位的药品生产企业之一。

2021年-2021年上半年,汉商集团营业额持续向好,分别达成净收益2987万元、4549万元、4200万元。

汉商集团表示,公司将进一步加快进步节奏,在前期布局医药制造基础上,在胃肠系统疾病、呼吸系统疾病、可吸收医疗器械等范围进一步扩大角逐优势,并以医药和医疗器械制造为基础,加快向辅助生殖等大健康产业板块拓展。

在大健康板块上,汉商集团还积极进军辅助生殖医学产业。今年上半年,公司积极推进同济生殖医院31%出资份额回收项目,并对辅助生殖医学产业形成完整的业务进步规划和具体推行计划。截到今天年上半年,公司已合法持有同济生殖医院31%出资份额,并与同济生殖医院部分出资人签署了《一致行动人协议》,公司及一致行动人合计持有80%出资人大会表决权,对同济生殖医院重大事情具备控制权。

9亿定增落地,汉商集团大健康布局再下一城。

日前,汉商集团发布通知称,公司非公开发行人民币一般股6808.44万股,已于9月16日完成证券登记、推广托管手续。此次发行价格13.45元/股,发行对象最后确定为14家,募筹资金总额约9.16亿元,达成足额发行。

据了解,本次非公开发行募筹资金将用于回收迪康药业100%股权项目和补充流动资金,项目推行后,能够帮助公司增强资本实力,加快大健康产业板块的延伸布局,推进企业的进步策略,提高盈利能力。除此之外,本次非公开的募筹资金或有部分用于补充流动资金,将显著改变企业的资产负债状况和财务风险,能够帮助公司提高经营流动性。

值得一提的是,因为定增,汉商集团总股本由2.27亿股增加至2.95亿股,进而致使公司控股股东卓尔控股及其一致行动人阎志、公司股东汉阳资金投入持股比率被动稀释。

依据通知,本次权益变动系因公司非公开发行股票致使公司控股股东卓尔控股及其一致行动人阎志持股比率被动稀释,由稀释前的39.5%降至目前的30.38%,合计被动稀释9.12%,合计持股数目为8964.43万股。汉阳资金投入持有公司股份数不变,持有比率从35.01%被动稀释至26.93%。

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