高盛:保持阅文集团(00772)“与大市同步”评级 目的价降5%至76港元

作者: 未知 分类: 新闻 发布时间: 2021-08-17 14:50

高盛发布研究报告称,保持阅文集团“与大市同步”评级,目的价由80港元降5%至76港元,下调今年盈测6%,预计下半年非国际会计准则计纯利5.6亿元人民币,较上半年低1亿元人民币,主因新丽传媒盈利贡献降低。

报告中称,假如撇除新丽传媒,阅文上半年非国际会计准则计纯利大致符预期。线上阅读疲弱被IP业务增长所抵销。报告形容阅文在免费阅读变现上仍审慎,而IP业务进步仍需时。

该行表示,公司上半年线上阅读收入同比升3.4%至25亿元人民币,主要由分销途径扩张下第三方收入带动。付费阅读收入同比跌6%至20亿元人民币,在高基数下付成本户跌至930万。免费阅读收入按半年大致持平,阅文续专注用户增长及对变现保持审慎。上半年日活跃用户增至130万,高于去年底的100万。

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